Desc: Comin' Round the Mountain: Dirigida por George Archainbaud. Con Bob Burns, Una Merkel, Jerry Colonna y Don Wilson. Throckmorton P. Gildersleeve le cuenta a un asesor laboral de la WPA la historia de cómo perdió la alcaldía de la ciudad de Monotony y se convirtió en un hombre olvidado: Jed Blower regresó con su familia campesina de dieciséis miembros con su socio comercial Gusty Mann, quien convence a la familia de que deberían poner su música de montaña en la radio. La familia se muda colina abajo hasta Monotony, donde su programa de radio atrae turistas y mejora los negocios para todos. Sin embargo, los Blowers rechazan la oportunidad de jugar en Nashville cuando regresan a la montaña para pelear con la familia Beagle. Mientras tanto, Gildersleeve ha estado haciendo campaña para alcalde y espera ganar, aunque trata sin piedad a la gente del pueblo y a los residentes del asilo. Después de que Gildersleeve frustra el intento del dueño de la tienda Lester Smoot de participar en la campaña, Jed decide postularse para alcalde cuando se da cuenta de que esto mejoraría sus posibilidades de casarse con Belinda Watters, quien ha estado suspirando por un aeronauta desde que dejó la ciudad hace años. El aeronauta regresa pero no recuerda a Brenda, y cuando Jed lo expulsa, Belinda se enamora de él. Los Blowers y los Beagles luego piden una tregua para poder votar por Jed, y él gana por abrumadora mayoría. El asesor laboral decide darle a Gildersleeve un trabajo que cree perfecto para él: como mayordomo en el asilo Monotony, donde se casan Jed y Belinda..